代账公司老板管一百多家客户。月底催票的电话打到嗓子哑，还总有十几家收不齐。我的答案是：开个客户门户，资料线上交，进度自动走，催活交给系统。玉溪的代账生意靠催不长久。系统催，不伤感情。先让资料自己走进来。
收资料照模板清单走
客户门户里按月开任务，票据拍照上传、银行流水导出上传，类型标清楚。谁漏传系统自己催，会计不用挨家打电话。拍糊的一律打回重传，格式统一后，录入速度直接翻倍。玉溪代账公司的客户多是小微企业，老板在手机上操作不成问题。难点从来不在技术。
进度客户自己看得见
记账到哪一步、报表出没出、税款算多少，门户里一目了然。客户少问一次，会计少接一个电话。申报日期提前推送到位，交哪些材料列得清清楚楚。信任就是这样一分一分积起来的，财税这门生意全凭不犯错。
票据归好档，年底不折腾
票据按客户按月归档，扫描件对上纸质编号，查哪笔点哪笔。汇算清缴那阵，翻系统就是翻记录。信服无限网累计上线300+小程序，代账类的资料收集加台账链路做过同款。结构现成。客户上百来家的体量，用这套东西最合算。
数据安全先把话说死
财税数据敏感，客户的银行流水、经营数据都在里头。数据加密存放、访问留痕，天天做备份。交付前先做安全审计，代码得过质量这道闸。数据归属落进合同，源码验收交付，客户资料只归客户和你。
财税老板常问的几个问题
客户门户落地多少钱？
模板类轻量建站500元起，含1年维护，源码随验收交付。带资料归集、台账功能的定制版，按需求核算。
老客户不会用咋整？
微信里点开就能用，App都不用装。确实不会用的，由前台代为转交，录入依旧走系统。
现有资料能导进去不？
能。Excel和扫描件批量导入，历史台账挂到客户名下，半天理完。
会计的活会不会变多？
录入规范头一个月要磨合，跑顺以后收资料、对账省的时间看得见。
总结
玉溪做代账财税的公司，客户门户把三件事搬上线。材料凑齐、进度互通、票据存档。月底不靠人催，靠系统按节点推。把客户数和收票方式讲给玉溪信服无限，值不值得做一次聊明。